Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, страдающей в несчастливом браке. Между ними вспыхивает страсть, дарующая обоим надежду и утешение.
Вдохновлённый этой встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над новым произведением. Среди его персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян эксцентричным иностранцем из московского общества. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой разворачивающегося повествования, отражающего сложную эпоху и человеческие судьбы.
