1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой педиатр Кирсан Аюшев начинает замечать тревожные симптомы у своих маленьких пациентов. Несмотря на скептицизм опытных коллег, он решает проверить свою гипотезу о возможном заражении ВИЧ и тайно отправляет образцы в столичную лабораторию. Полученные результаты подтверждают худшие опасения врача.
К расследованию подключается московский эпидемиолог Дмитрий Гончаров, один из немногих специалистов по этому малоизученному заболеванию. Вместе им предстоит не только спасти жизни заболевших детей и взрослых, но и предотвратить возможную эпидемию, от действий двух врачей теперь зависит судьба многих людей по всей стране.