Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ, готовился к блестящей карьере зарубежного разведчика. Но из-за досадного промаха его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, заставляя переосмыслить свои ценности и приоритеты.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в ленинградский Комитет госбезопасности. Его новая работа связана с обеспечением безопасности первых лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
