Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. Путешествуя по выжженным солнцем просторам, они наталкиваются на слухи о полумифическом рейве, который проходит где-то на границе с Мавританией. Бескрайние пески и древние пейзажи становятся для них зеркалом, отражающим их самые глубокие страхи и слабые надежды.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани, отделяющей рай от ада. Каждый шаг в этой безжалостной пустоше становится испытанием, заставляя отца и сына столкнуться не только с внешними опасностями, но и с собственными демонами.
