Шестидесятые годы держали мир в напряжённом ожидании ядерного конфликта. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз на территории ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум спровоцирует глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает смелое решение о тайных переговорах с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба государственных деятеля прекрасно понимают степень риска. Раскрытие их секретных контактов грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Тем не менее, они готовы пожертвовать политическими карьерами ради предотвращения мировой трагедии, заключая тайное соглашение в обход официальных каналов.