1967 год. Ленинград охвачен серией жестоких убийств, жертвами которых становятся женщины. Найти маньяка, оставляющего возле тел странные символы, поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала, а загадочные знаки, начертанные углём, лишь усиливают тревогу. Чубин уже сталкивался с оккультными преступлениями — расследование деятельности религиозной секты несколько лет назад едва не стоило ему жизни и оставило глубокую психологическую травму.
Теперь майор живёт в постоянном страхе перед темнотой и мучается чувством вины за случайное убийство. Его напарник Фёдоров, бывший постовой, разрывается между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт следователей пытается опередить убийцу, пока город не погрузился в ещё большую панику.
