В девяностые годы Нижний Новгород погружен в хаос криминальных разборок. Двое молодых бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению запрещенного порошка — заканчивается полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным возможность искупить вину.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Но на выходе героев уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — действуют по наводке оборотня в погонах, планируя провернуть дерзкую аферу против могущественного Михалыча.
