Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о надвигающейся трагедии.
Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не ведая о том, что скоро судьба приготовит им жестокий удар. Никто не задумывается о возможном трагическом финале, все поглощены своими делами и заботами этого летнего дня.