1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец по имени Воланд. Вместе с ним в советскую действительность врывается необъяснимая мистика, а его свита начинает сбивать с толку и запутывать обывателей. Однако за этими странными событиями скрывается нечто большее, что остается недоступным для понимания простых смертных.
За видимыми чудесами и розыгрышами скрывается глубокий смысл визита Воланда. Его присутствие в городе становится проверкой для человеческих душ, раскрывая их истинную сущность. То, что кажется простым наваждением, на самом деле оказывается частью сложного замысла, затрагивающего самые основы морали и справедливости.